Với sự gia tăng của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử, phương thức giao dịch ngày càng phong phú hơn. Một khái niệm quan trọng mà các nhà đầu tư cần nắm rõ là “chế độ bảo vệ”.

Chế độ bảo vệ là chiến lược cho phép nhà đầu tư cùng lúc mở các vị thế long (tăng giá) và short (giảm giá) trên cùng một tài sản. Tính linh hoạt này giúp nhà đầu tư tận dụng cơ hội sinh lợi trong nhiều điều kiện thị trường, thay vì chỉ dựa vào một xu hướng duy nhất. Hiện tại, giao dịch futures trên nền tảng Bitget mặc định sử dụng chế độ bảo vệ, nhưng nhà đầu tư có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ mặc định và chế độ mới.

Lợi ích và hạn chế của chế độ bảo vệ

Một trong những điểm hấp dẫn của chế độ bảo vệ là khả năng cung cấp sự ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau. Trong những thời điểm thị trường biến động hoặc không rõ ràng, việc giữ một vị thế duy nhất thường mang lại nhiều rủi ro. Trong khi đó, chế độ bảo vệ có thể giúp giảm thiểu rủi ro ở một mức độ nào đó, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bất kể thị trường tăng hay giảm. Chẳng hạn, nếu bạn dự đoán giá của một tài sản sẽ dao động trong một khoảng nhất định, bạn có thể mở cả vị thế long và short. Nếu giá tăng, vị thế long sẽ có lãi, còn nếu giá giảm, vị thế short sẽ bù đắp cho khoản thua lỗ.

Mặc dù chế độ bảo vệ giúp giảm thiểu rủi ro trong thị trường tăng hoặc giảm, nó vẫn tiềm ẩn một số rủi ro. Đầu tiên, chiến lược này yêu cầu nhà đầu tư phải có khả năng dự đoán thị trường chính xác. Nếu bạn đánh giá sai xu hướng, chế độ bảo vệ có thể dẫn đến tổn thất kép. Thứ hai, việc duy trì cả hai vị thế long và short yêu cầu vốn lớn và chi phí giao dịch cao, do đó, bạn cần chuẩn bị nguồn tài chính dồi dào và lưu ý đến mức phí giao dịch sẽ tăng theo.

Sử dụng chế độ phòng hộ hiệu quả như thế nào

Ví dụ với Bitget futures, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ phòng hộ và chế độ một chiều trên các nền tảng giao dịch như Bitget USDT-M Futures, Coin-M Futures và USDC-M Futures. Việc chuyển đổi này sẽ áp dụng cho toàn bộ các cặp giao dịch trong loại hợp đồng tương ứng. Chẳng hạn, khi chuyển USDT-M Futures từ chế độ phòng hộ sang chế độ một chiều, sự thay đổi sẽ tác động đến tất cả các cặp trong USDT-M Futures, nhưng không ảnh hưởng đến các cặp thuộc Coin-M Futures hay USDC-M Futures.

Để tối ưu hóa chế độ phòng hộ, nhà đầu tư cần chú trọng vào những yếu tố chính sau:

1. Phân tích thị trường chi tiết: Hiểu rõ về tài sản đầu tư, bao gồm các yếu tố nền tảng, phân tích kỹ thuật, và tâm lý thị trường. Việc kết hợp các yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường tiềm năng, tạo tiền đề để đưa ra quyết định phòng hộ một cách khôn ngoan.

2. Phân bổ vốn và quản lý rủi ro hợp lý: Thiết lập mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp để giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường. Nhà đầu tư cũng nên linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ vị thế dựa trên tình hình thị trường nhằm giữ rủi ro ở mức có thể kiểm soát.

3. Giữ vững tâm lý: Đảm bảo sự bình tĩnh và lý trí khi ra quyết định. Chế độ phòng hộ có thể gây áp lực về tâm lý, nhưng nhà đầu tư cần tỉnh táo và tránh để cảm xúc chi phối.

Kết luận

Chế độ phòng hộ là một chiến lược linh hoạt, tạo thêm cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nó có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các chiến lược khác nhằm duy trì lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhận thức rõ về các rủi ro tiềm ẩn đi kèm.

Thông qua phân tích chi tiết về chế độ phòng hộ, Bitget cho thấy chiến lược này không chỉ là việc mua bán đơn thuần mà đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc và khả năng thích ứng nhanh. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, những nhà đầu tư không ngừng học hỏi và thích nghi sẽ tìm thấy nhiều cơ hội.